鐵礦石研究報告-中國鐵礦石談判和鋼企發(fā)展情況分析_投資策略_分析預測_鐵礦石市場調(diào)研

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中研網(wǎng)訊：

2010-2015年中國建筑垃圾處理產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資

【出版日期】 2010年4月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【印

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　　“鐵礦石談判指長協(xié)價能談成那是奇跡,談不成是必然!”年初業(yè)內(nèi)人士的這一悲觀判斷,到底還是變成了現(xiàn)實。在4月28日中鋼協(xié)的例行新聞發(fā)布會上,中鋼協(xié)常務副會長羅冰生無奈地表示:鋼鐵企業(yè)出于自身生產(chǎn)的需要,可與礦山約定臨時價格采購鐵礦石。羅冰生的這一表態(tài),意味著2010年鐵礦石價格談判已經(jīng)以一種類似去年的結(jié)局黯然收場。

　　今年三月份起,必和必拓、力拓和淡水河谷三大礦業(yè)巨頭繞開中方,先后與日韓達成漲幅最高達83%至90%的談判結(jié)果,自此,鐵礦石國際談判事實上已經(jīng)宣告結(jié)束。對于上述結(jié)果,中方一直不予以承認,中鋼協(xié)還要求中國鋼企“在中鋼協(xié)的組織協(xié)調(diào)下統(tǒng)一行動”抵制這一季度定價機制。然而,羅冰生此次“鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)出于自身生產(chǎn)的需要,可以和三大礦山自行商議鐵礦石的進購”的這一表態(tài),意味著2010年鐵礦石談判已經(jīng)結(jié)束,中方被迫認可了漲價近乎翻番和季度定價模式這一現(xiàn)實。

　　接受記者采訪的業(yè)內(nèi)專家指出,在龐大的需求面前,中國鋼企要做好長期接受高價鐵礦石的心理準備�！斑@是一個坎,繞不過去,唯有咬牙堅持�！�

　　多位專家指出,在解決產(chǎn)能過剩的同時,建立鐵礦石戰(zhàn)略儲備機制,或許是中長期應對高價鐵礦石的可行之策。

　　-結(jié)局

　　抵制失效2009年噩夢重演

　　三巨頭之所以敢漫天要價,主要原因就是中國對鐵礦石需求旺盛,三巨頭完全拿捏住了中國鋼企的命脈。為了應對鐵礦石價格的不斷飆升,中鋼協(xié)在4月初就呼吁國內(nèi)企業(yè)以近億噸庫存為依托,兩個月內(nèi)不進口鐵礦石,逼迫三巨頭讓步。然而,在中國鋼企巨大的消化能力面前每個月用礦量超過5000萬噸,一億噸的庫存遠遠不具備叫板三巨頭的底氣。

　　由于庫存的鐵礦石主要掌握在大鋼企和貿(mào)易商手上,中小鋼企對鐵礦石一直處于嗷嗷待哺的饑渴狀態(tài)。不少鋼企不得不私下與礦山接洽并通過“約定價格”的形式獲得鐵礦石供貨。攻守同盟事實上已經(jīng)告破。羅冰生表示,中鋼協(xié)在3月底的調(diào)查顯示當時我國鋼企的鐵礦石庫存可滿足2個月生產(chǎn)需求,但是現(xiàn)在已是4月底,估計企業(yè)庫存有所下降。“從鋼企面臨的實際情況出發(fā),為了保證生產(chǎn)進行,有的企業(yè)和三巨頭有一些談判或者達成一些協(xié)議,與行業(yè)要求并不相悖。”

　　“我的鋼鐵”資訊總監(jiān)徐向春表示,羅會長的這一表態(tài),表明中方已經(jīng)間接承認了季度定價這一模式�！斑@和去年的情況很類似,既不承認談判破裂,也不能談成新的東西。只能接受現(xiàn)實。”

　　-探因

　　需求復蘇三巨頭張口大漲價

　　國際投行暗中操控

　　鐵礦石價格今年以來一路飛漲,一個主要原因就是全球市場的復蘇,鋼鐵市場需求旺盛。

　　據(jù)國際鋼鐵協(xié)會IISI公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全球66個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量為3.42億噸,同比增長29%。其中1月至3月同比增幅分別為25.9%、24.2%和30.6%,均比去年大幅增長。就是此前一直強調(diào)鐵礦石供過于求的中鋼協(xié),也不得不轉(zhuǎn)變看法。羅冰生就承認:“今年全球鐵礦石是一個供不應求的態(tài)勢。”

　　此外,羅冰生也指出,國際金融寡頭也是鐵礦石價格不斷上漲的背后推手之一。目前,金融寡頭如摩根大通、匯豐、花旗、三井、荷蘭國際集團、皇家蘇格蘭銀行等大量持有鐵礦石三巨頭的股份。鐵礦石價格一路飆升,這些金融寡頭受益匪淺。這也就能解釋為什么每到鐵礦石談判前期,國際投行都會大幅唱多鐵礦石。

　　更讓業(yè)界擔憂的是,這些金融寡頭還在力推鐵礦石定價的金融化,以圖從買空賣空中獲取收益。資料顯示,國際投行早在2003年就為全球鐵礦石金融化而排兵布陣,如今,三大礦商的高層和占有大量股份的國際投行在重大戰(zhàn)略和經(jīng)濟決策上相互協(xié)調(diào)一致,并力推鐵礦石金融化。

　　-對策

　　鋼鐵產(chǎn)能難減

　　加強礦石儲備迫在眉睫

　　中國到底該如何應對鐵礦石價格居高不下這一難題?此前,業(yè)界已經(jīng)開出了眾多處方,如壓縮產(chǎn)能、減少出口、規(guī)范貿(mào)易秩序、到海外找礦等等。不過,對于壓縮產(chǎn)能,業(yè)內(nèi)人士短期內(nèi)并不看好�！颁撹F業(yè)對GDP、稅收、就業(yè)都貢獻巨大,誰也不愿被壓縮。整頓產(chǎn)能喊了這么多年,鋼鐵產(chǎn)能不降反升。”日照鋼鐵一位不愿具名的中層干部告訴記者。

　　到海外找礦也是一個思路,且中國自去年以來在這方面的動作頗大。但已有的資源幾乎都被三巨頭圈定,新資源的大規(guī)模開拓也非短期能夠見效,小規(guī)模的并購很難滿足巨大的需求。

　　基于上述緣由,近期以來,“建立鐵礦石戰(zhàn)略儲備機制”的呼聲日高。呼吁者希望我國模仿美國原油儲備制度,實施鐵礦石戰(zhàn)略儲備。

　　河北省冶金行業(yè)協(xié)會副會長宋繼軍就表示,目前,中國正處于工業(yè)化的中期,中國的鋼鐵需求其實是一種剛性需求,三大礦業(yè)巨頭也正是看準這一點。就算中國鋼企短期內(nèi)停止向三大礦業(yè)巨頭購買鐵礦石,這一大趨勢也不會發(fā)生改變�！耙獞獙δ壳暗氖袌鼍置�,中國必須制定更具體的措施,比如建立自己的鐵礦石戰(zhàn)略儲備�！叭绻覀冋嫦氲种迫蟮V業(yè)巨頭的控制,就應由國家統(tǒng)一供應、配送鐵礦石。在中國沒有鐵礦石戰(zhàn)略儲備的情況下,沒有調(diào)控力卻非要調(diào)控,那結(jié)果也就不言而喻了。”

　　徐向春也表示,建立鐵礦石戰(zhàn)略儲備確實是一個思路。如果要建立這一機制,按我國每個月進口5000萬噸鐵礦石計算,起碼需要1.5億噸的規(guī)模,以目前的價位,需要資金200億美元左右。中國有巨大的外匯儲備,資金上問題不大。關鍵是如何落實。千頭萬緒,也不是短期能完成的。“我的鋼鐵”首席行情分析師賈良群也指出,鐵礦石戰(zhàn)略儲備工作一定要做,但現(xiàn)在不是好時機,因為鐵礦石目前的價位太高。“去年初應該是最好的時機,可惜錯過了�！�

　　-市場

　　鋼材價格小幅回調(diào)

　　有助鐵礦石價格松動

　　不過,決定鐵礦石價格的另一因素———下游需求,似乎正出現(xiàn)逐步萎縮的苗頭,并帶動鋼材價格出現(xiàn)了難得的小幅調(diào)整。

　　中商流通生產(chǎn)力促進中心分析師赫榮亮指出,鋼材價格的調(diào)整在預期之中。目前來看,上一輪鋼材價格的攀升行情是由鐵礦石成本因素推動上去的,市場終端需求增幅有限,不足以帶動鋼材價格繼續(xù)出現(xiàn)這么大的上漲幅度。

　　而政府對房地產(chǎn)市場的調(diào)控,也對鋼材市場造成相當壓力,建筑鋼材在近期跌幅最大就是最好的證明。

　　瑞銀集團上周發(fā)表研究報告指出,中國房地產(chǎn)調(diào)控導致的需求減少,可能會使鐵礦石價格最終回落30%左右。徐向春也告訴記者,近期國產(chǎn)鐵礦石的價格,已經(jīng)從1400元/噸,下降到1300元/噸左右;進口礦的價格也有所松動,但相比國產(chǎn)礦仍然比較堅挺。“進口礦價格會不會降下來現(xiàn)在還很難判斷,由于三巨頭對鐵礦石高度壟斷,鐵礦石價格是上漲容易下降難。即使鐵礦石價格降點,三巨頭也可通過操縱海運價來彌補�！�

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中國鐵礦石談判和鋼企發(fā)展情況分析